Zsákos Bilbó és a hét (meg hat) törp(e) küzdelmei folytatódnak, hogy
visszaszerezzék a címszereplő által elbitorolt
Magányos hegyet, annak kincseit, valamint a romokban heverő Erebort. Útjuk
a hegy felé a Bakacsin erdőn, és Tóvároson át vezet viszontagságos kalandok közepette.
A cél előtt utolsó és legnagyobb akadályként pedig ott áll impozáns és
félelmetes valójában a kapzsi és rendkívül ravasz sárkány: Smaug.
